M&A y Private Equity
Domine el proceso completo de una operación M&A con enfoque Private Equity: desde la comprensión del contexto estratégico y la formulación de tesis de inversión, hasta la valoración estructurada, ejecución de la transacción, creación de valor y estrategia de desinversión.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 11 de Junio de 2026 | 23 de Julio de 2026 | Inscríbete ahora |
| 9 de Julio de 2026 | 17 de Septiembre de 2026 | Inscríbete ahora |
Duración: 60 horas
Precio: 430 € + 21% IVA
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FundaE - Formación bonificable
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
Certificado Responsabilidad Social Corporativa
Curso avalado por Business Manager School – marca registrada de prestigio en formación
900 670 400
Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:
Transferencia bancaria
Visa
PayPal
Stripe
Trusted Shops: Valoración global de Iniciativas Empresariales
Al finalizar este curso podrás:
- Comprenderás el ciclo completo de una transacción de M&A con enfoque en Private Equity, desde la identificación de oportunidades hasta la salida, entendiendo la lógica global del proceso inversor.
- Familiarizarse con el concepto de Private Equity, así como conocer sus partes interesadas, los objetivos de rentabilidad y sus mecanismos básicos de funcionamiento.
- Analizarás cómo se origina una tesis de inversión, qué elementos debe incluir y cómo se presenta al comité de inversión para su validación y aprobación.
- Proporcionar un marco detallado para el análisis financiero en un contexto Due Diligence.
- Aprenderás a desarrollar un análisis financiero: EBITDA, working capital, deuda financiera neta, CAPEX, cash flow, entre otros.
- Identificarás los elementos y cláusulas fundamentales del SPA (Share Purchase Agreement), contrato central en una compraventa de empresas.
- Analizarás los aspectos clave del proceso de cierre de una transacción.
- Examinar los principales aspectos de la integración post-closing (pasos, desafíos, factores de éxito) y la ejecución efectiva de las sinergias (estrategias, medición, sostenibilidad).
- Analizarás en profundidad las principales estrategias de salida en Private Equity y el proceso de desinversión, incluyendo su cronograma típico, ventajas e inconvenientes de cada vía y recomendaciones para optimizar el éxito en la fase final de la inversión.
- Presentar las mejores prácticas y recomendaciones para planificar y ejecutar salidas exitosas en Private Equity.
Temario del curso
- ¿Quién?
- ¿Por qué?
- ¿Cómo?
- Conclusión.
- Estructura de un fondo de PE.
- Métricas de rendimiento.
- Ciclo de vida del Private Equity.
- Tipos de buyouts/ tipos de transacciones en las que invierte el PE.
- Diversificación.
- Conclusión.
- Estrategia de M&A.
- Identificación de oportunidades.
- Precio y valoración.
- Ejecución de la transacción.
- Integración post-adquisición.
- Salida.
- Claves del éxito en una transacción.
- Tesis de inversión.
- Información inicial: fundamentos para la formulación de una tesis de inversión.
- Evaluación y gestión de riesgos en Private Equity.
- Análisis de sinergias.
- Valoración preliminar.
- Opciones de salida.
- Oferta indicativa / memorando de entendimiento (MoU).
- Due Diligence: factores clave de valor, palancas de valor y cuantificación de riesgos y oportunidades.
- Otros hallazgos clave de otros flujos de Due Diligence.
- Negociaciones de valor/precio (Bridge EV a EqV).
- Rol de los modelos financieros.
- Introducción al análisis de estados financieros.
- Análisis de tendencias.
- QoE (Quality of Earnings – Calidad de los resultados).
- Working capital (capital de trabajo).
- Deuda financiera neta.
- Capex (gastos de capital).
- Flujo de caja.
- Redacción y ejecución del SPA (Share Purchase Agreement).
- Condiciones precedentes al cierre (conditions precedent).
- Mecanismos de ajuste del precio de compra.
- El cambio de control y sus implicaciones.
- Plan de comunicación de la operación.
- Desafíos comunes en el cierre y cómo mitigarlos.
- Rol de los asesores externos en el proceso de cierre.
- Ejemplos reales de desafíos en el cierre de operaciones.
8.3.1. Palancas de creación de valor en Private Equity post-adquisición. 8.3.2. Rol e incentivos del equipo directivo en Private Equity.
- Integración post-cierre (Post-Closing Integration).
- Ejecución de sinergias post-cierre (Synergy Execution).
- Enfoque específico: Private Equity Post-Cierre.
- Conclusiones.
- Principales estrategias de salida en Private Equity.
- Proceso y cronograma de la desinversión (venta de la participación).
- Enfoque especial: la salida a bolsa (IPO) como estrategia de desinversión.
- Retornos y rentabilidad en las operaciones de Private Equity.
- Factores que influyen en la elección de la estrategia de salida.
- Ejemplos de salidas exitosas de Private Equity.
- Recomendaciones para optimizar las estrategias de salida.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
M&A y Private Equity , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
María Alicia Calvo Serna
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Finanzas y Auditoría.
Profesional del ámbito de la inversión y las transacciones, con experiencia en procesos complejos de M&A y Private Equity tanto en el sector privado como en el ámbito institucional.
Actualmente ocupa una posición de responsabilidad en el área de inversiones de capital en COFIDES, donde participa en la evaluación, estructuración y ejecución de operaciones de inversión, así como en la definición y análisis de tesis de inversión, valoración de compañías, gestión de riesgos y seguimiento estratégico de participadas.
Interviene en procesos de decisión ante comité de inversión y en la negociación de operaciones con inversores nacionales e internacionales.
A lo largo de su trayectoria ha asesorado y participado en transacciones con fondos de Private Equity y corporaciones, combinando visión estratégica, disciplina financiera y experiencia práctica en todo el ciclo de inversión: análisis, ejecución, creación de valor y desinversión.
Este curso es bonificable a través de FUNDAE. Esto permite que las empresas puedan recuperar parte del coste de la formación a través de los seguros sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Nuestro equipo puede ayudarle en todo el proceso encargándose de:
- Asesorarte sobre cómo aplicar correctamente la bonificación según las características de tu empresa.
- Realizar todos los trámites necesarios ante FUNDAE.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos formales y documentales.
