Autor del curso: María Alicia Calvo Serna
M&A y Private Equity: cómo estructurar operaciones de inversión con visión estratégica y generar valor en todo el ciclo de la transacción
En un entorno empresarial donde el crecimiento, la consolidación y la inversión exigen decisiones cada vez más sofisticadas, comprender el proceso completo de una operación de M&A con enfoque Private Equity es una ventaja competitiva clave. No se trata solo de comprar o vender una empresa, sino de analizar el contexto estratégico, formular una tesis de inversión sólida, valorar correctamente la compañía, ejecutar la transacción con rigor y diseñar una estrategia clara de creación de valor y desinversión.
Muchas empresas y profesionales financieros afrontan estas operaciones sin una visión integral del proceso inversor. Eso puede generar errores en la valoración, debilidades en la due diligence, problemas en la negociación contractual o dificultades en la integración y en la salida. Dominar este enfoque permite tomar decisiones más sólidas, reducir riesgos y maximizar el retorno de la inversión.
Los principales retos que enfrentan las empresas
- Dificultad para comprender el ciclo completo de una transacción de M&A con enfoque Private Equity.
- Falta de criterios claros para construir y defender una tesis de inversión.
- Problemas para realizar una valoración estructurada y un análisis financiero riguroso.
- Desconocimiento de los elementos clave del SPA y del proceso de cierre de la operación.
- Escasa preparación para gestionar la integración post-closing, las sinergias y la estrategia de salida.
La solución: dominar el proceso completo de M&A y Private Equity con un enfoque práctico y estratégico
Formarse en este ámbito permite a los profesionales:
✔️ Comprender la lógica global de una operación de inversión desde la identificación de oportunidades hasta la salida.
✔️ Analizar y presentar tesis de inversión con mayor criterio financiero y estratégico.
✔️ Desarrollar análisis de due diligence sobre EBITDA, working capital, deuda financiera neta, CAPEX y cash flow.
✔️ Identificar las cláusulas fundamentales del SPA y comprender el proceso de cierre.
✔️ Evaluar la integración post-closing, la ejecución de sinergias y las principales estrategias de desinversión.
¿Qué aprenderás en el curso?
- Conceptos clave del Private Equity y su funcionamiento dentro del proceso inversor.
- Metodologías para formular y validar tesis de inversión.
- Herramientas para realizar valoraciones y análisis financieros estructurados en contextos de due diligence.
- Aspectos esenciales del SPA, del cierre de la transacción y de la integración posterior.
- Estrategias de creación de valor, ejecución de sinergias y planificación de la salida o desinversión.
Una formación dirigida a profesionales de finanzas, inversión, corporate finance, desarrollo corporativo y dirección empresarial que deseen comprender con profundidad cómo se estructura una operación de M&A con enfoque Private Equity y cómo generar valor en cada fase del proceso.